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螺紋鋼和鐵礦石價格仍將延續(xù)“螺旋式”下跌過程。對于鐵礦石來講,之所以我們認為其當前的下跌空間相對較高,從供給端來看,無論是進口鐵礦石還是國產鐵礦石都處于高位。同時更能表征鐵礦石終端需求的生鐵產量同比增速處于低位。從供求兩端來看,當前鐵礦石所處的基本面環(huán)境比2012年還弱,價格下跌空間仍然較大。 謹慎的貨幣政策無法提供黑色金屬上升的動力。在2012年下半年黑色金屬出現(xiàn)明顯反彈也依賴于政府在二季度的一系列刺激政策,包括降準、降息,體現(xiàn)在貨幣端的就是快速上升的新增社融增速。從當前的新增社融水平來看,2012年“瘋狂”的貨幣刺激很難再現(xiàn)。 相對較高的邊際生產利潤將支撐粗鋼產量維持高位。從當前的生產利潤模型來看,未來三周粗鋼產量同比增速仍將保持上升趨勢,同時結合近期的鋼鐵調研情況,鋼廠開工率仍然維持在高位。 上周螺紋鋼社會庫存大幅下降6.2%。從近期主要鋼材社會庫存的變動來看,螺紋鋼、線材的社會庫存處于明顯的下降趨勢。我們認為這主要體現(xiàn)了貿易商采購意愿不強導致的被動去庫存,此外終端用戶的采購量可能會受到鋼材價格偏低的正面刺激,但總體來看,社會庫存的下降不會對鋼材價格產生向上的支撐。 |
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